ВЫБРАТЬ СЛОЖНО, С НАМИ ЛЕГКО!

Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации

Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на $1 млрд

Успех дебютного выпуска еврооблигаций отражает доверие инвесторов к прочным экономическим основам Узбекистана, прогрессу реформ и стратегии управления долгом.

Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на $1 млрд, следует из данных Лондонской фондовой биржи. Облигации размещены двойным траншем по $500 млн со сроком погашения в 2024 и 2029 годах.

Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,7%, десятилетних — в 5,3%. Общая сумма заявок на пике достигла $8,5 млрд, что позволило пересмотреть цены — первоначально они были 5,3% и 6% соответственно.

Размещение получилось востребованным и хорошо диверсифицированным, так как поступило около 150 заявок от институциональных инвесторов.

С точки зрения географии на британских инвесторов пришлось 39% пятилетних облигаций и 32% десятилетних, американских — 23% и 31%, инвесторы с континентальной Европы купили 32% и 37%, а оставшиеся 6% и 10% забрали азиатские вкладчики.

Основными инвесторами выступили управляющие фонды (75% и 78%). Страховые компании и пенсионные фонды забрали 20% и 16%, банки — 5% и 6% от пятилетних и десятилетних облигаций соответственно.

«Успех дебютного выпуска еврооблигаций отражает доверие инвесторов к прочным экономическим основам Узбекистана, прогрессу реформ и стратегии управления долгом», — отмечается в сообщении биржи.

Ключевые тезисы:

  • Узбекистан вышел на международные рынки через успешную сделку;
  • сильная поддержка со стороны инвесторов привела к пересмотру и окончательному ценообразованию с более высоким рейтингом;
  • создан ориентир для будущих выпусков еврооблигаций государственными предприятиями и другими компаниями Узбекистана;
  • первое размещение суверенных облигаций среди стран СНГ в 2019 году.

Источник: https://www.spot.uz/ru/2019/02/14/eurobonds-uzb/